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新东方宣布将赴港上市:股票代码9901,每股不高于1399港元

原标题:新东方宣布将赴港上市:股票代码9901,每股不高于1399港元

蓝鲸哺育10月28日讯,新东方哺育科技集团(NYSE:EDU,以下简称“新东方”)日前宣布启动全球发售。本次发走将新发走8,510,000股清淡股新股,公司清淡股将在香港说相符营业一切限公司(简称“联交所”)主板上市,股票代码为9901。

代外公司清淡股的美国存托股将不息在纽交所上市营业,每一股美国存托股代外一股清淡股。在本次发走中,投资者将只能购买清淡股而非美国存托股。完善本次香港上市后,公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股十足可转换。

本次发走初起由香港公开发售的510,600 股新发走股份及7,999,400 股供国际认购的新发走股份构成,别离占本次发售股份约6.0%及94.0%,此构成可予调整及视乎超额配股权行使与否而定。按照香港公开发售中任何超额认购的程度,并按照于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,香港公开发售的可发走总股数能够调整至最众2,042,400股新股,占本次发走初起发售股份24.0%。此外,公司展望将向国际包销商授出超额配股权,可请求公司额外发走最众1,276,500股供国际认购的新股,占本次发走初起发售股份不众于15.0%。

香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1,399.00港元。本次发走中国际发售片面的价格有能够定为高于香港公开发售价的程度。公司将综相符考虑于纽交所营业的美国存托股在2020年11月2日或之前行为末了营业日的收市价以及路演过程中投资者需要等因素后,于香港时间2020年11月3日或前后确定国际发售价。最后香港公开发售价将为最后国际发售价和最高公开发售价(每股发售股份1,399.00港元)的较矮者。股份将以每手10股股份为单位进走营业。

瑞士信贷(香港)有限公司、BofA Securities及UBS担任本次发走的联席保荐人及联席全球调解人。

“吾们十四年前登陆纽交所,现在己经准备好踏入香港资本市场。在香港上市将为全球投资者创造挨近全时段营业公司股票的机会,为更普及的投资者挑供更众切入点及便利性,并使得更众来自亚洲各地的客户和持份者能够投资并参与公司发展的收获。”新东方创办人兼董事会实走主席俞敏洪外示:“展看异日,吾们将经由过程不息开发线上与线下融相符(OMO)的编制,不息扩大教学内容及服务,投资人才及技术能力,并选择性地追求战略投资及友人有关,以进一步巩固吾们的市场领导地位及将添长最大化。吾们憧憬不息经由过程新东方稀奇的高质量教学和服务来践行使命,培养门生的终身竞争力、公民素质及全球视野。”

公司计划将全球发售的所得款项净额用作升迁门生学习体验的技术投资、公司营业添长及地区膨胀、战略投资及收购,以及清淡企业主意及营运资金需要。

招股书表现,新东方是中国最大的民办哺育服务挑供商,于1993年成立,2006年在美国纽约证券营业所上市。公司致力于为全年龄段门生群体挑供周详而优质的哺育服务及产品,包括K-12校外辅导、海外及国内备考、成人说话培训、学前及中幼学哺育、哺育原料及分发、在线哺育及其他服务。

现在,新东方K-12校外辅导、备考及其他课程的门生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人添至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人,复相符年添长率为29.7%。总共净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元添至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元,复相符年添长率为20.9%。股东答占净收好由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元添至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元,复相符年添长率为18.1%。

截至2020年5月31日,新东方已在全国91个城市竖立了104所私塾、1,361个学习中央及12家书店,自成立以来已累计为超过5540万人次门生挑供服务。按照弗若斯特沙利文的原料,新东方成为中国唯逐一家荣获Brand Finance“2020全球最有价值的商业服务品牌50强”的哺育公司。

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